新能源商業(yè)車險交出最新成績單。1月16日，北京商報記者從業(yè)內(nèi)獲悉，新能源商業(yè)車險保費收入首次突破千億元大關，2024年保費收入約1177億元，同比增長52.93%。然而，保費增長的同時，賠付金額也在飆漲，具體來看，2024年已結(jié)賠款漲幅達63.47%。與此同時，過去的一年中，“保費一年比一年高”成為新能源車車主揮之不去的一大印象。

那么，步入千億保費新階段的新能源車險，如何讓車主既省下油費，同時也省下保費？車主日夜期盼的降費，何時才能到來？

保費創(chuàng)紀錄

新能源商業(yè)車險的保費規(guī)模快速上漲。2024年，新能源商業(yè)車險保費收入約1177億元，同比增長52.93%。據(jù)悉，這是新能源商業(yè)車險年度保費首次突破千億元大關。有報告預測，2030年，這一數(shù)字將接近5000億元，約占車險保費總盤的38%。

據(jù)統(tǒng)計，2024年，新能源商業(yè)車險的簽單件數(shù)、有效報案件數(shù)、已結(jié)件數(shù)和已結(jié)賠款相較2023年均有明顯增長。其中，2024年新能源商業(yè)車險已結(jié)賠款約587億元，同比增長63.47%。

此外，從全行業(yè)車險整體情況(包括商業(yè)車險和交強險)來看，2024年車險保費同比增長4.52%，已結(jié)賠款同比增長9%。對此，在中央財經(jīng)大學副教授劉春生看來，2024年，整體車險保費穩(wěn)健增長，而新能源商業(yè)車險表現(xiàn)更為突出，保費收入同比大增，首次破千億。不過，其已結(jié)賠款同比增長63.47%，高于保費增速，且高于行業(yè)車險整體賠付增長率，這顯示出新能源車險賠付壓力較大。

隨著新能源車險的市場發(fā)展，保險覆蓋范圍擴大，越來越多的車主選擇購買商業(yè)車險，推動了保費快速增長。在劉春生看來，新能源車險保費大幅增長，主要源于新能源汽車銷量猛增，2024年生產(chǎn)、零售量顯著提升，帶動保險投保需求。

1月9日，中國汽車流通協(xié)會乘用車市場信息聯(lián)席分會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年新能源車產(chǎn)量1218.5萬輛，同比增長36.4%。

“供給端，2024年新能源乘用車生產(chǎn)和國內(nèi)零售量大幅增長，滲透率接近半數(shù)，意味著更多新車進入市場，直接擴充了車險潛在客戶群體。從需求端來看，消費者對新能源汽車的接受度不斷提高，不僅追求車輛本身，也重視與之配套的保險服務。”中國礦業(yè)大學(北京)管理學院碩士生企業(yè)導師支培元也表示。

陷入“兩頭難”

由于新能源汽車的事故風險頻頻引起消費者的擔憂，區(qū)別于傳統(tǒng)汽車的車險，2021年底，新能源汽車專屬保險產(chǎn)品正式上線。

然而，這一初來乍到的新品卻遇到了成長的煩惱，“車主喊貴”的聲音接連不止。

日前發(fā)布的小米新車SU7，因外觀、動力等，一上市便受到廣泛關注，然而，“該款車的保險費用和50多萬的油車接近”這一話題也引發(fā)了熱議。

新能源車險的保費比傳統(tǒng)燃油車保費高出多少？一組數(shù)據(jù)揭曉了謎底。以2023年為例，根據(jù)中國銀保信發(fā)布的《新能源汽車保險市場分析報告》，與傳統(tǒng)燃油汽車相比，當年新能源汽車的平均保費高出大約21%。

除了車主喊貴，險企也在“叫虧”。金融監(jiān)管總局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全行業(yè)2023年新能源車險綜合成本率達109%，這意味著保險公司每承保100元的新能源車險業(yè)務，其總成本為109元。如此一來，這導致保險公司2023年新能源車險承保虧損67億元；賠付率達84%，比燃油車高約10個百分點。

待多方破題

從《關于推進新能源車險高質(zhì)量發(fā)展有關工作的通知(征求意見稿)》的發(fā)布，擬擴大自主定價系數(shù)范圍，研究推出“基礎+變動”組合；到《關于強監(jiān)管防風險促改革推動財險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》的下發(fā)，提出研究出臺推動新能源車險高質(zhì)量發(fā)展的政策措施……伴隨著政策信號密集釋放，新能源車險領域也在發(fā)生一定的積極變化。

交銀國際發(fā)布的研報顯示，龍頭險企在新能源車險上競爭優(yōu)勢突出，以人保財險為例，該公司在新能源車上已經(jīng)實現(xiàn)承保盈利，預計公司隨著時間推移和規(guī)模效應進一步顯現(xiàn)，人保財險新能源車險賠付率有望呈下行趨勢，整體綜合成本率向燃油車靠攏，并成為承保利潤的增長點。

需要關注的是，從特斯拉到比亞迪，再到小米，新能源車企與保險業(yè)頻頻“牽手合作”的信號。在業(yè)內(nèi)人士看來，未來，該類公司主體可以借助其在科技、互聯(lián)網(wǎng)和智能設備方面的優(yōu)勢，為財險業(yè)務提供更加智能化的解決方案。

上述業(yè)內(nèi)人士也分析，制造新能源汽車的技術優(yōu)勢、已積累的新能源汽車行車數(shù)據(jù)優(yōu)勢和大量的客戶資源優(yōu)勢，成為新能源車企跨界保險的“核心驅(qū)動”。例如，新能源車企可以依托行車數(shù)據(jù)，有效甄別用新能源汽車跑網(wǎng)約車的車主，做好費率分級管理。

不過，欲在新能源車險領域?qū)崿F(xiàn)新突破，需要統(tǒng)一陣營的并不止車企、險企。一直以來，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間短，積累的歷史數(shù)據(jù)少，且新能源車企、險企、政府部門的數(shù)據(jù)流通受阻，導致車險產(chǎn)品定價困難?；诖?，中央財經(jīng)大學綠色金融國際研究院科研助理丁鳳茹等撰文指出，建立車企、險企、監(jiān)管部門的三方合作機制，逐步形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)管理平臺，是實現(xiàn)車險精準定價的必要條件。

業(yè)內(nèi)展望，新能源車險賠付率目前較高，但存在下降空間。劉春生認為，一方面，隨著技術進步，車輛安全性提升，出險率會降低；另一方面，險企數(shù)據(jù)完善，定價更精準，能更好地控制風險。同時，車企參與售后維修實現(xiàn)減損以及維修市場成熟使成本降低，都將促使賠付率下降，擺脫當前困境。

業(yè)內(nèi)專家高澤龍也對北京商報記者表示，為應對新能源車險發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)，對于保險業(yè)而言，離不開采取精細化風險管理等舉措。通過大數(shù)據(jù)分析、車聯(lián)網(wǎng)技術和AI算法等手段更精確地識別風險因素，制定個性化的費率結(jié)構(gòu)，確保保費能夠準確反映風險水平。并且，保險公司應與車企建立緊密的合作關系，共同研究如何降低維修成本、提高零部件供應效率等問題，同時共享數(shù)據(jù)以改進風險評估模型。