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預熱已久、全網熱議的谷歌Gemini 3大模型終于正式亮相。谷歌這次打出的不是小修小補的普通升級，而是一張“王牌”——在幾乎所有主流基準測試中實現全面領先，大模型的競爭格局可能就此改寫。甚至有業內人士預言：“未來6個月內，很難有公司能夠超越這一成績。”但在人工智能進入產品化深水區后，資本市場對“模型升級”本身的反應逐漸轉弱，關注點更集中于模型是否能增強平臺鎖定效應，以及是否能為核心業務帶來可觀回報。

發布當天即應用

當地時間11月18日，Alphabet旗下的谷歌正式發布備受期待的該司迄今最強大人工智能模型Gemini 3，并于發布首日立即在谷歌搜索、Gemini應用程序App及多個開發者平臺同步上線，在多個盈利產品中投入使用。該模型將自周二起向部分訂閱用戶開放，未來幾周將在更大范圍上線。

開發團隊將其描述為迄今最先進的模型。從性能上看，Gemini 3目前以1501分登頂LMArena全球排行榜，是首個突破1500分的模型；在博士級推理benchmark(GPQA Diamond、MATH Apex、人類最后考試)中也實現了躍升。

在演示中，谷歌展示了一個AI智能體生成完整航班跟蹤應用的過程：用戶只需要一句自然語言指令“幫我做一個航班跟蹤應用”，平臺就會自動完成規劃結構、編寫代碼、驗證輸出并生成文檔。這也標志著AI編程已從“輔助”邁入“自主”的新階段。

此次發布距離谷歌推出Gemini 2.5僅8個月，距離Gemini 2.0上線也僅11個月。谷歌CEO桑達爾·皮查伊寫道：“令人驚嘆的是，僅僅兩年時間，AI已從單純處理文本和圖像，發展到能夠讀懂場景。從今天起，Gemini將在谷歌全系產品中全面鋪開。”

這是谷歌首次在模型發布當天就將其引入搜索。同時，Gemini 3也在發布當天同步向Gemini App用戶、AI Studio和Vertex AI的開發者開放，并在智能體開發平臺Google Antigravity推出，支持開發者構建更強大的AI應用。

“我們正將Gemini注入Maps、You-Tube、安卓、搜索、Workspace等產品，這個分發網絡和終端數據反饋環是無法逾越的護城河。”DeepMind CEO Demis Hassabis在一場訪談中表示。

產品化比拼

過去兩年，AI行業陷入“模型軍備競賽”，但資本市場對單純的技術突破已顯疲態。Meta雖開源Llama系列卻難變現，OpenAI因治理動蕩和商業化路徑模糊遭遇估值回調，投資者關注焦點已從誰的模型更強轉向誰的AI能賺錢。

令人驚艷的Gemini 3也讓xAI前一天發布的Grok 4.1以及OpenAI前一周推出的GPT 5.1都隱隱有些尷尬。尤其是被認為長期處于引領地位的OpenAI。聞訊后，OpenAI聯合創始人、CEO山姆·奧爾特曼(Sam Altman)和xAI創始人、CEO埃隆·馬斯克(Elon Musk)第一時間紛紛向谷歌發來“賀信”。奧爾特曼在社交平臺上評價說“Gemini 3看起來很不錯”。

據谷歌披露的數據，Gemini應用目前月活躍用戶已達6.5億，而AI Overviews擁有20億月活用戶。OpenAI則在8月表示，Chat-GPT周活躍用戶已突破7億。

自2022年底ChatGPT引爆生成式AI浪潮以來，谷歌一度陷入被動。內部“紅色警報”的傳聞、產品迭代節奏滯后、市場信心動搖，使其在公眾認知中淪為“追趕者”。不過，Gemini 3的發布顯示出谷歌開始主動定義下一代AI的競爭，尤其是“智能體”范式的落地。

Needham分析師Laura Martin在Gemini發布前的一份報告中指出，谷歌的搜索、YouTube、安卓、云等業務部門在分發AI產品方面具有戰略優勢，使其能夠“捕獲”AI投資的回報。

從最新財報數據看，AI已成為谷歌增長的重要引擎。谷歌云業務第三季度營收達152億美元，同比增長33.5%，營業利潤率提升至23.7%，其中AI相關收入已達到“每季度數十億美元”規模，基于生成式AI模型構建的產品收入，同比增長超過200%，顯示出AI驅動商業化的強勁勢頭。

同時，巨額的資本支出仍在持續。谷歌CFO Anat Ashkenazi在財報會議上表示，2025年資本支出預期從此前的850億美元上調至910億—930億美元，遠超市場預期的806.7億美元，并且預計2026年資本支出將大幅增長。

AI過熱了嗎

近期，華爾街對于人工智能是否存在泡沫的問題存在大量討論。羅斯柴爾德銀行Redburn分析師下調微軟、亞馬遜評級，警告生成式AI經濟效益未達預期；美國銀行11月全球基金經理調查顯示，自2005年8月以來，首次有近20%的投資者認為AI企業存在過度投資，核心原因是對AI資本支出熱潮的規模與資金籌措問題擔憂。

更受關注的是，圍繞OpenAI展開的1.4萬億美元復雜交易，與其不足千分之一投資規模的年度預期營收形成鮮明反差，市場普遍擔心這會重蹈上世紀90年代末互聯網泡沫“先飆升后崩盤”的覆轍，屆時企業破產、員工失業、民眾儲蓄受損等問題或再度出現。

皮查伊表示，當前AI行業正經歷“非凡的投資增長期”，卻也難逃投資周期中的“過熱”問題，“就像當年的互聯網，雖然后續影響力深遠，但發展初期也存在大量過度投資，現在的AI既存在理性發展部分，非理性元素同樣不可忽視”。

當被問及谷歌能否抵御AI泡沫破裂的沖擊時，桑達爾·皮查伊坦言“若AI泡沫破裂，沒有一家公司可以幸免，包括我們自己”，但他同時強調，公司“從芯片到YouTube數據，再到AI模型與前沿科研”的全棧技術布局，能幫助其更好應對潛在的市場動蕩。

此外，AI發展的現實挑戰也被桑達爾·皮查伊提及。他表示，AI當前1.5%的全球耗電量占比，已對能源供應提出巨大考驗，各國需加快新型能源開發與基礎設施建設，否則可能制約經濟發展；受AI高能耗影響，Alphabet的氣候目標推進已出現滯后。

不過，桑達爾·皮查伊仍將AI視為“人類最具深遠意義的技術”，認為其雖會引發社會變革與崗位轉型，帶來一定挑戰，但也將創造新機遇。“教師、醫生等職業不會消失，但能熟練運用AI工具的人，才能在行業中脫穎而出，主動適應變化的人終將發展得更好。”他表示。