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競(jìng)爭(zhēng)激烈的半導(dǎo)體市場(chǎng)上，從來(lái)不缺乏兼并收購(gòu)、投資重整的歷史，更沒(méi)有永遠(yuǎn)的敵人。這一次，芯片巨頭英偉達(dá)和英特爾走到了一起，全球GPU和CPU龍頭結(jié)成了歷史性的聯(lián)盟。這背后，一方面的推力來(lái)自英偉達(dá)的50億美元真金白銀；另一方面，芯片產(chǎn)品的合作，為雙方打開(kāi)增量市場(chǎng)，尤其對(duì)于英特爾而言，直接登上了AI大船。

16年后重歸于好

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月18日，英偉達(dá)與英特爾宣布達(dá)成合作，將共同開(kāi)發(fā)AI基礎(chǔ)設(shè)施及個(gè)人計(jì)算產(chǎn)品。同時(shí)，英偉達(dá)將以每股23.28美元的價(jià)格，向英特爾普通股投資50億美元。

雙方宣布在產(chǎn)品領(lǐng)域展開(kāi)三大合作：一是用英偉達(dá)NVLink技術(shù)打通CPU與GPU，實(shí)現(xiàn)無(wú)縫互聯(lián)；二是英特爾為英偉達(dá)AI平臺(tái)定制x86架構(gòu)的CPU；三是面向PC消費(fèi)市場(chǎng)，英特爾推出集成英偉達(dá)RTX GPU芯粒的全新x86 SoC。

一夜之間，英特爾迎來(lái)了久違的“高光時(shí)刻”。當(dāng)天美股開(kāi)盤后，英特爾股價(jià)瞬間拉升近30%，截至上周五收盤，英特爾市值達(dá)到1295億美元，今年漲幅47.53%。

此次也是英偉達(dá)與英特爾自2009年關(guān)系破裂后的首次合作，并且罕見(jiàn)以直接入股方式進(jìn)行。市場(chǎng)無(wú)不好奇交易是如何發(fā)生的。北京時(shí)間9月19日凌晨1點(diǎn)，兩家公司CEO黃仁勛、陳立武通過(guò)視頻直播連線同框，回答了全球媒體的提問(wèn)。在直播鏡頭前，兩位都具有華裔背景的科技巨頭CEO宣稱，雙方的合作是一次“歷史性合作”。

而對(duì)于外界關(guān)心的此次交易背后是否為特朗普及其政府幕僚推動(dòng)，黃仁勛予以否認(rèn)。他表示：“我們認(rèn)為，這將是一筆不可思議的投資……特朗普政府完全沒(méi)有參與這項(xiàng)合作，當(dāng)然，他們應(yīng)該也會(huì)非常支持。”他強(qiáng)調(diào)，合作只關(guān)乎技術(shù)與產(chǎn)品。

在歷史上，英偉達(dá)與英特爾不僅長(zhǎng)期是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，還有“舊怨“。2004年，英偉達(dá)和英特爾曾簽署授權(quán)協(xié)議，英偉達(dá)可生產(chǎn)、銷售兼容英特爾x86 CPU的集成顯卡模組，英特爾也將獲得英偉達(dá)的授權(quán)以使用其專利技術(shù)。

但之后在合作過(guò)程中，雙方因授權(quán)問(wèn)題爆發(fā)爭(zhēng)端。2009年，英特爾向美國(guó)特拉華州法院起訴，聲稱與英偉達(dá)已簽署四年的芯片組授權(quán)協(xié)議將不適用于其下一代CPU，英偉達(dá)則反訴英特爾違約，雙方爆發(fā)官司戰(zhàn)。

雖然雙方最終在法庭上和解，英特爾同意向英偉達(dá)支付總計(jì)15億美元，但從此以后，兩家公司合作關(guān)系破裂，英偉達(dá)也于2009年停止生產(chǎn)所有集成顯卡芯片組，放棄集成顯卡轉(zhuǎn)向?qū)Ｗ⒆霆?dú)立GPU業(yè)務(wù)。

拿到AI船票

對(duì)于正處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與財(cái)務(wù)壓力交織階段的英特爾而言，這無(wú)疑是一劑強(qiáng)心針。英特爾曾是該行業(yè)的旗手，號(hào)稱把“硅”放在了硅谷。在2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫頂峰時(shí)期市值一度超過(guò)5000億美元。然而，在經(jīng)歷近20年的戰(zhàn)略失誤后，其如今的市值僅約1400億美元，昔日的市場(chǎng)主導(dǎo)地位已被AMD等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手嚴(yán)重侵蝕。

有分析認(rèn)為，當(dāng)前英特爾的處境，與1997年的蘋果驚人的相似。1997年8月，蘋果命懸一線。市場(chǎng)份額暴跌，現(xiàn)金流失嚴(yán)重，多數(shù)分析師認(rèn)為破產(chǎn)不可避免。微軟宣布投資1.5億美元為蘋果提供生命線，承諾繼續(xù)為Mac開(kāi)發(fā)Microsoft Office，解決持續(xù)的法律糾紛，比爾·蓋茨還公開(kāi)表達(dá)支持。

彼時(shí)，微軟的市值超過(guò)2000億美元，而蘋果的市值已跌至約20億至30億美元，前者規(guī)模約為后者的100倍。但正是這筆“救命錢”為史蒂夫·喬布斯的回歸和蘋果的重建贏得了寶貴時(shí)間。此后近30年，蘋果股價(jià)實(shí)現(xiàn)了約1450倍的增長(zhǎng)，成為全球市值最高的公司之一。

大多數(shù)分析人士認(rèn)為，英特爾的代工業(yè)務(wù)要想存續(xù)下去，就需要贏得像英偉達(dá)、蘋果、高通或博通這樣的大客戶。長(zhǎng)期以來(lái)，英偉達(dá)的高端GPU芯片依賴臺(tái)積電先進(jìn)制程，有業(yè)內(nèi)人士表示，如果未來(lái)英偉達(dá)將部分CPU或GPU芯粒交由英特爾代工，不僅可以分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，也能為英特爾帶來(lái)實(shí)質(zhì)性的代工訂單和技術(shù)協(xié)同。這對(duì)于亟須證明自己制程能力和良率水平的英特爾代工業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，是一塊潛在市場(chǎng)。

電子商務(wù)市場(chǎng)研究公司的高級(jí)AI和技術(shù)分析師加德霍·塞維利亞說(shuō)：“對(duì)英特爾來(lái)說(shuō)，這將顯著改變形勢(shì)發(fā)展，并有效地將其在AI領(lǐng)域的落后者地位重塑為未來(lái)AI基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分。”

但是也有分析師指出，英特爾代工仍存在挑戰(zhàn)，作為昔日的半導(dǎo)體巨頭，英特爾重金投入代工，但客戶仍然較少，且落后于臺(tái)積電制程工藝。美國(guó)投資分析公司CFRA的分析師Angelo Zino預(yù)計(jì)，英特爾的代工業(yè)務(wù)至少仍將持續(xù)虧損到2027年。

滲透PC領(lǐng)域

英偉達(dá)的投資也并非慈善，而是基于清晰的戰(zhàn)略考量。黃仁勛表示，投資英特爾不是選擇，而是必需，對(duì)其復(fù)興潛力充滿信心，這也將分散英偉達(dá)自身的風(fēng)險(xiǎn)。

借助英特爾成熟的x86生態(tài)，英偉達(dá)可在PC領(lǐng)域加速滲透。英偉達(dá)正在大力推進(jìn)的自研ARM架構(gòu)Grace CPU已落地，下一代Vera CPU亦在開(kāi)發(fā)；而英特爾則有GPU Arc品牌，希望在高性能顯卡和AI加速市場(chǎng)分一杯羹。在采訪中，雙方表示不影響各自的路線。

黃仁勛談道：“我們正在開(kāi)發(fā)革命性的產(chǎn)品，目標(biāo)是年?duì)I收將近500億美元的市場(chǎng)，像數(shù)據(jù)中心CPU市場(chǎng)每年?duì)I收250億美元；消費(fèi)產(chǎn)品中僅筆記本電腦每年就銷售1.5億臺(tái)，我們將覆蓋消費(fèi)PC市場(chǎng)的大部分。”

談及Arm，黃仁勛則表示，此次合作對(duì)Arm沒(méi)有影響，“我們的Arm產(chǎn)品路線圖將繼續(xù)推進(jìn)，并且對(duì)Arm完全承諾。我們有很多Arm客戶，也在開(kāi)發(fā)Grace后的下一代Vera CPU。我們目前基于Arm開(kāi)發(fā)了激動(dòng)人心的CPU產(chǎn)品，例如用于機(jī)器人和自動(dòng)駕駛Thor處理器、N1。我們的Arm路線圖讓我們非常興奮，與英特爾合作不會(huì)影響它”。

在他看來(lái)，在云服務(wù)器市場(chǎng)，Arm增長(zhǎng)迅速，但x86仍是主流，全球大部分企業(yè)云實(shí)例仍然基于x86。對(duì)于x86架構(gòu)，英偉達(dá)傳統(tǒng)上通過(guò)PCIe接口及其他設(shè)備與x86 CPU連接，支持NVLink 8的擴(kuò)展；對(duì)于Arm架構(gòu)，英偉達(dá)支持到NVLink 72的擴(kuò)展。通過(guò)與英特爾的合作，英偉達(dá)現(xiàn)在可以將x86架構(gòu)擴(kuò)展到支持NVLink 72，這對(duì)雙方都是巨大的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。