港股年內(nèi)最大IPO來了！9月9日早間，美的集團(tuán)披露公告稱，公司H股香港公開發(fā)售于9月9日開始，預(yù)計于9月12日結(jié)束，并預(yù)計將于9月13日公布發(fā)行價格。據(jù)了解，美的集團(tuán)預(yù)計將從全球發(fā)售收取約259.72億港元的募集資金凈額，待美的集團(tuán)掛牌上市，港股市場便再添一員“大將”。在此之前，經(jīng)同花順iFinD統(tǒng)計，年內(nèi)港股市場已有44股上市，其中，募資金額最高的系茶百道，公司募集資金總額約為25.86億港元，這也意味著美的集團(tuán)將成港股年內(nèi)最大IPO。

募資凈額近260億港元

據(jù)美的集團(tuán)消息，公司正在進(jìn)行發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的相關(guān)工作，將于9月9日—12日招股，預(yù)期H股將于9月17日上市。

美的集團(tuán)表示，公司本次全球發(fā)售H股基礎(chǔ)發(fā)行股數(shù)約為4.92億股，其中，初步安排香港公開發(fā)售約2460.68萬股，約占全球發(fā)售總數(shù)的5%；國際發(fā)售約4.68億股，約占全球發(fā)售總數(shù)的95%。公司本次H股發(fā)行的價格區(qū)間初步確定為52—54.8港元。

經(jīng)計算，美的集團(tuán)預(yù)計將從全球發(fā)售收取約259.72億港元的募集資金凈額，系港股年內(nèi)最大IPO。公司募集資金擬用于全球研發(fā)投入、智能制造體系及供應(yīng)鏈管理升級的持續(xù)投入、完善全球分銷渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)以及提高自有品牌的海外銷售、運營資金及一般公司用途。

據(jù)了解，美的集團(tuán)H股香港公開發(fā)售于2024年9月9日開始，預(yù)計于2024年9月12日結(jié)束。公司本次發(fā)行的H股預(yù)計于2024年9月17日在香港聯(lián)交所掛牌并開始上市交易。

美的集團(tuán)從宣布赴港上市至今，已歷時一年。2023年8月，美的集團(tuán)便表示正在對境外發(fā)行證券（H股）并上市事項進(jìn)行前期論證，隨后于9月宣布擬發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所主板上市，當(dāng)年10月，公司便向香港聯(lián)交所遞交了上市申請。

資料顯示，美的集團(tuán)是一家覆蓋智能家居、新能源及工業(yè)技術(shù)、智能建筑科技、機(jī)器人與自動化及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)的領(lǐng)先的全球化科技集團(tuán)。2021—2023年以及2024年上半年，美的集團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)收入分別約為3412.33億元、3439.18億元、3720.37億元、2172.74億元，對應(yīng)實現(xiàn)歸屬凈利潤分別約為285.74億元、295.54億元、337.2億元、208.04億元。

年內(nèi)已有44只港股上市

經(jīng)同花順iFinD統(tǒng)計，今年已有44只港股上市，其中，募集資金總額最高的系茶百道。

資料顯示，茶百道于2024年4月23日在香港證券交易所成功掛牌上市，公司募集資金總額約為25.86億港元。位居其后的為西銳、速騰聚創(chuàng)，兩股分別位列第二、第三，公司募集資金總額分別約為15.13億港元、10.59億港元。

另外，募集資金總額超10億港元的還有如祺出行、老鋪黃金、黑芝麻智能、Quantumph-P，前述4股募集資金總額分別約為10.5億港元、10.42億港元、10.36億港元、10.36億港元。

值得注意的是，經(jīng)同花順iFinD統(tǒng)計，年內(nèi)上市的44只港股中，16股上市首日均出現(xiàn)破發(fā)，占比近四成，前述茶百道、如祺出行、黑芝麻智能均包含其中。

交易行情顯示，茶百道上市首日收跌26.86%，報12.8港元/股。如祺出行于7月10日登陸港交所，公司當(dāng)日收跌3.14%，報33.9港元/股。黑芝麻智能則于8月8日上市，公司當(dāng)日收跌26.96%，收于20.45港元/股。

記者注意到，相比去年同期，今年港股上市新股數(shù)量有所增長。經(jīng)統(tǒng)計，去年同期共有38只港股上市。

從募集資金總額上看，去年同期募集資金總額最高的港股為珍酒李渡，公司募集資金總額約為53.09億港元，另外，宏信建發(fā)、科倫博泰生物-B、億華通、九方智投控股等港股的募集資金總額也均超10億港元。